Az első alkalommal készült el a hazai tulajdonban lévő informatikai cégeket bemutató TOP lista, amely kifejezetten a vállalatok pénzügyi teljesítményét, növekedését elemzi.
Az elmúlt évek egyik nagy globális trendje a felhőalapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (MI) is hasonló utat járhat be. Így három, kiemelten gyorsan növekvő szegmensről, a felhőszolgáltató, a bérfejlesztő és saját szoftvert fejlesztő cégektől külön lista is készült, amely meglepő tényekre hívja fel a figyelmet.
Jelentős növekedésben a hazai IT-szektor
A frissen publikált toplista egyik érdekessége, hogy nem a teljes hazai IT-szektort, hanem csak a TOP 40 hazai tulajdonban lévő szolgáltatásokra fókuszáló céget vizsgálta. Az iparág jelentőségét mutatja, hogy ezzel a szűkítéssel együtt is 3 milliárd forintot meghaladó árbevételre volt szüksége a cégeknek ahhoz, hogy a 40 legnagyobb szereplő közé kerüljenek. A 40 cég együttesen pedig 418 milliárdos forgalmat bonyolított le a tavalyi évben, ami 4 százalékkal nagyobb érték az előző évhez képest. A vállalatok medián értéken (szélsőséges, kiugró adatoktól megtisztított középérték) 14 százalékkal tudták növelni a profitabilitásukat 2022-ben.
A toplista cégeinek átlagos árbevételhez viszonyított EBITDA hányada 14 százalék volt, ami 3 százalékkal elmaradt a 2021-es 17 százalékos rátától. A profit marginok csökkenéséhez elsősorban a szektorban tapasztalható bérnövekedés járulhatott hozzá. A szegmens listáknál lényeges korlátozó tényező volt, hogy a köztük levőhatárok elmosódnak, ráadásul az IT szolgáltatással foglalkozó vállalatok az esetek többségében nem profiltiszták.
Gomba módra növekszik a felhő
A kiemelt cégek pénzügyi eredményeiből egyértelműen kiolvasható a felhő szolgáltatások iránti még most is jelentősen növekvő igény. A Statista előjelzése szerint 2023-ban közel 30 százalékos bővülés prognosztizálható a hazai felhős piacon és a következő 5 évben több mint 10 százalékos átlagos éves növekedés várható. Ezt támasztja alá az az adat is miszerint a toplistán szereplő cégek kivétel nélkül kétszámjegyű átlagos éves növekedési ütemben tudták növelni bevételeiket a vizsgált időszakban, az elmúlt év átlagos árbevétel növekedése pedig 55 százalék volt. Úgy tűnik, hogy a növekedés még bőven a gyorsuló szakaszában volt 2022-ben.
Lendületben a bérfejlesztési szegmens
A szegmens árbevétele a felhő szolgáltatókhoz hasonlóan szintén kétszámjegyű mértékben növekedett az elmúlt években, 2022-ben pedig átlagosan 45 százalékkal nőtt bevételük. Míg a toplistára felkerülő cégek 95 százaléka képes volt növelni forgalmát, addig csupán a cégek valamivel több, mint felénél javult az EBITDA szintű profitabilitás a megelőző évhez képest. Ez jól tükrözi, hogy az IT piac globálissá válásával az informatikus bérek kiegyenlítődnek és a bérfejlesztés ma már nem elsősorban költségoptimalizálásról, hanem a megfelelő tudás megtalálásáról szól.
A toplistából kiemelkedik a kiváló évet záró Gloster Csoport. A cégcsoport nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágának két zászlóshajója, a Gloster – Minero IT Hungary Kft. és a Gloster-P92 Informatikai Kft. A nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág 4,3 milliárd forintos forgalmat ért el 2022-ben, ami több mint háromszor magasabb a 2021-es árbevételnél. Az üzletág árbevételének közel 80 százaléka export értékesítésből származik, amivel a Gloster Csoport a P92 felvásárlása után a legnagyobb külföldi ügyfeleknek dolgozó hazai szereplő a kiemelt cégek között.
Jövedelmező a saját szoftvertermék fejlesztése
A kiemelt szegmens szereplői átlagosan 43 százalékkal tudták növelni bevételeiket 2022-ben és a 20 cégből 19 értékesít az országhatáron túlra is. Árnyalja ugyan a képet, hogy az elemzésben kizárólag a magyar entitásokon átfolyó export bevételt került elemzésre, azonban a listázott cégek által generált 78 milliárd forintos forgalom 35 százaléka így is külföldi piacokról származott. A sokaság a profitabilitás szempontjából is kiemelkedik a korábban elemzett csoportokhoz képest, hiszen a tavalyi évben átlagosan 22 százalékos EBITDA hányaddal működtek a listán szereplő vállalatok és 80 százalékuk tudott EBITDA-növekedést elérni 2021-hez képest.
Konklúzió
Az elemzett pénzügyi adatok alapján a nehéz gazdasági helyzet ellenére dinamikus növekedés volt megfigyelhető a hazai magántulajdonú IT szolgáltatóknál, de a tavalyi évben már valamelyest csökkent a szektor profitabilitása. A kiemelt alszegmensek egytől egyig átlag feletti növekedést produkáltak és átlag feletti profithányadokkal működtek 2022-ben. A romló gazdasági környezetben az iparági növekedés tovább lassulhat, de a kiemelt szegmensek üzleti modellje az elemzés szerint ütésállóbbnak bizonyulhat és a bérinfláció, a szakemberhiány és az esetlegesen elmaradó IT-megrendelések ellenére sem kell komoly visszaeséstől tartania a kiemelt cégeknek.
