A ma és a holnap technológia versenyét főként a generatív AI, a nagy nyelvi és multimodális modellek hajtják. A következő öt év legfontosabb kockázati tényezői a szabályozás, a számítási és egyéb költségek emelkedése, valamint az energiafogyasztás növekedése lesznek. Miként alakul a technológiai nagyágyúk rivalizálása a dinamikusan változó környezetben?
◼︎ Ki lesz az AI egyeduralkodója?
A következő néhány évben a generatív AI kísérleti funkciókból (chatbotokból, copilotokból) fősodorbeli termelékenységnövelő, ügyfélszolgálati és oktatási eszközkészletté válik. A költségek miatt sok funkciót részben helyben – okostelefonon, laptopon, peremszámítási (edge) eszközökön – fognak futtatni, míg a nagy nyelvi és multimodális modellek a felhőben maradnak.
A kiadásnövekedésből azok a cégek kerülnek ki győztesen, amelyek azt jobban képesek optimalizálni. Kérdés az is, ki tud stabil profitot termelni a különféle monetizációs modellekből (API-használati díjak, vállalati licencek, AI-előfizetések). Az EU, az USA és Kína másként, de egyre erősebben szabályoz, ami az adatvédelem, a szerzői és a versenyjog miatt főleg az Alphabet, az Apple, a Meta és az OpenAI működését érinti.
A rivalizálás legfőbb színterei az Alphabet (Google), az Amazon és a Microsoft AI agentekkel is folyamatosan bővülő számítási felhői, platformjai lesznek.
A felhő urai
Alphabet (Google)
Az Alphabet a Google DeepMind csúcsmodelljével, a Geminivel a keresés és a generatív élmény integrációján dolgozik. Ha a kettő kombinációján alapuló bevételi modell működik, megőrzik vezető pozíciójukat a hirdetőiparban. Az AI-keresőkre való átállással azonban átalakul a keresés eddig jól bevált monetizációja, a felhasználók kevesebbet kattintanak hirdetésekre, ami – a szabályozási nyomással együtt – fejtörést okozhat a cégvezetésnek.
A külső függés csökkentésére az Alphabet saját TPU-kat fejleszt és AI-adatközpontokat épít. Óriási ütemben folytatja az AI-képességek beépítését különféle szoftvereibe és platformjaiba (Google Workspace-be, Google Ads-be, YouTube-ba stb.). A kereslet növekedésével a Google Cloud ledolgozhat valamit az Amazon Web Services-szel (AWS) és a Microsoft Azure-ral szembeni hátrányból.
Amazon
A felhőinfrastruktúra piacvezetője, az Amazon óriási bevételeket termelő AWS-e egyre kiterjedtebb infrastruktúrát kínál ügyfeleinek olyan szolgáltatásokkal, mint a fejlesztőket és vállalatokat az AI-ben és a gépi tanulásban segítő Bedrock és SageMaker, valamint a saját gyorsító chipekkel (Trainiummal, Inferentia-val) ellátott szerverek. Az AWS a Google Cloud és az Azure erősödése ellenére várhatóan megőrzi vezető helyét a felhőpiacon. Az Amazon hátránya ugyanakkor az, hogy az AI-ben „csak” infrastruktúra-beszállítóként, háttérszereplőként tekintenek rá, mivel nem kínál saját nagy nyelvi modellt.
Microsoft
Az Amazon mögött a Microsoft a stabil második, elsősorban hibrid felhőmegoldásainak köszönhetően. AI-megoldásai várhatóan egyre erősebben lesznek jelen a vállalati rendszerekben: a Copilotot beépítik az összes Office-termékbe, a Windowsba és a fejlesztői ökoszisztémákba. A beépített mesterséges intelligenciával kínált vállalati szoftvercsomagok a gyors monetizáció ígéretével kecsegtetik a gyártót. Az Azure, a vállalati beágyazottság és a kiterjedt partneri hálózat révén komoly versenyelőny. Az OpenAI-jal való partnerség viszont kétélű fegyver: utóbbi modelljei az AI-világ csúcstermékei közé tartoznak, de ha meggyengülnek, a Microsoftnak saját modellportfóliót kellene építenie és felfuttatnia – gyorsan.
Négy nagyvállalat, négy stratégia
OpenAI
A világ leggazdagabb vállalatainak tízes listáján nem szereplő, viszont az egész generatív AI-forradalmat kirobbantó OpenAI jövője a legnehezebben prognosztizálható. Elemzők szerint vagy fennmarad csúcsmárkaként, vagy beolvad egy nagyobb cégbe – például a Microsoft AI-részlege lesz. A GPT-sorozattal, a multimodális modellekkel és az agent-koncepciókkal erős fogyasztói branddé nőtt, gyors az innováció, termékei széles körben elfogadottak. Ha a ChatGPT árazási és API-modelljét sikerül fenntartani, sikeres marad. A cég pozícióit viszont gyengíti, hogy nincs saját nyilvános felhője, így ezen a téren erősen függ a Microsofttól (az Azure-től), a hardverek terén pedig az Nvidiától.
Meta
A Meta (részben) nyílt forrású megközelítésével gyorsítja az AI elterjedését, a stratégiának köszönhetően a fejlesztők egyre szélesebb köre használja majd a modelljeit. Saját AI-gyorsítókkal is kísérletezik, miközben hatalmas GPU-beszerzéseket bonyolít le. A közösségi médiába, valamint az AR-be és a VR-be fokozatosan beépülő AI-vel nő a multimodalitás és a technológia elérése. Ha az AR-ben, VR-ben és esetleg a Metaverzumban valóban áttörés lesz, az óriási versenyelőnyt jelenthet a Zuckerberg-birodalom számára. Az adatvédelmi szabályozások és a nyílt forrású modellek üzleti kihívásai – vagyis hogy bevétel nélkül mások profitálnak belőlük – viszont a Meta jövőjét elbizonytalanító kockázatok.
Nvidia
Az Nvidia helyzete különleges: nem gyárt közvetlenül AI-modelleket, viszont a nyugati féltekén minden modellfejlesztő vállalat első számú, nélkülözhetetlen GPU-beszállítója. Mivel az AI iránti igény nő, a kereslet stabil marad, sőt, az új chipgenerációk tovább növelhetik az Nvidia verselőnyét. Szintén fontos beszállítója a különféle felhőszolgáltatóknak, de saját szolgáltatásokat is kínál. Hardverei (a CUDA-ökoszisztéma) nehezen leváltható piaci szabványok, chipjeiket a folyamatos innováció jegyében készítik. Kockázat lehet viszont, ha az Alphabet és az Amazon gyorsítói sikeresnek bizonyulnak, és továbbra is gondot jelent a gyártási/ellátási lánc bizonytalansága, a kiszámíthatatlan geopolitikai helyzet és az USA-Kína viszony alakulása.
Apple
Az AI-versenybe késve bekapcsolódott Apple más pályán játszik: elsősorban arra összpontosít, hogyan tudja a technológiát beépíteni saját hardvereibe, vagyis a telefonokba és más okoseszközökbe. A nagy modellekben és a felhőalapú AI-ben sem tartozik a meghatározó fejlesztők közé. Integrált ökoszisztémája és a hardverbe épített AI főiránnyá válásával mégis a verseny nyertesei közé tartozhat majd: hiába függ a bevételi modell erősen a hardvertől, az AI teljeskörű beépítésével felpöröghet a monetizáció.
| Akik még beleszólhatnak a versenybe
A legnagyobbakon kívül mások is fontos szereplóvé válhatnak:
|
